DOC-Windows: Orçamentos

Data da última revisão: 22/12/2022

Criado e Revisado por: Jonatas

Software a que se aplica este artigo: DOC-Windows

Implementado na versão/release: v2017

Este artigo tem como finalidade mostrar como fazer orçamentos, útil para casos onde o cliente da serventia solicita um orçamento dos serviços praticados pelo cartório antes de efetivamente confirmar que vai realizá-los, recurso exclusivo para licenças DOC-Windows que possuem o módulo Financeiro.

Passo a passo

• 1º Passo – Incluindo o orçamento
  • Acesse FINANCEIRO > FATURAMENTO > ORÇAMENTOS.

• • Clique no botão INCLUIR.
    
  • Insira o nome do cliente, adicione os serviços solicitados e clique no botão INCLUIR.
    
  • Uma mensagem de sucesso será apresentada.
    
  • Em seguida será possível imprimir um recibo com os dados do orçamento, basta clicar no botão IMPRIMIR.
    
• 2º Passo – Aprovando ou excluindo o orçamento
  • Caso o cliente aprove o orçamento e retorne a serventia, acesse FINANCEIRO > FATURAMENTO > ORÇAMENTOS.
    
  • Localize o orçamento usando um dos filtros disponíveis e clique no botão APROVAR.
    
    
  • Confirme que deseja transformar o orçamento em uma ordem de serviço no módulo financeiro.
    
  • Note que o status do orçamento mudará de PENDENTE para APROVADO. 
  • Para ter acesso a ordem de serviço e proceder com sua quitação/finalização, clique no botão EDITAR.
    
  • Mas caso o cliente resolva não efetuar os serviços na serventia, localize o orçamento e clique no botão EXCLUIR.
    
  • Confirme clicando no SIM.

Assim concluímos as explicações sobre como fazer orçamentos através do módulo financeiro do DOC-Windows.