DOC-Bot.IA

Data da publicação: 11/02/2026
Data da última revisão: 

Software a que se aplica este artigo: DOC-Windows 

Implementado na versão/release: v2017 r4.52

Este artigo tem como finalidade detalhar a configuração, habilitação e utilização do DOC-Bot.IA, módulo responsável pela integração do DOC-Windows com o WhatsApp, utilizando Inteligência Artificial para automatizar o atendimento ao cliente final do cartório.

Para entender melhor sobre a utilização do DOC-Bot.IA, acesse: DOC-Bot.IA – Utilização.

Para os técnicos da DeMaria, podem verificar as credenciais de homologação acesse: DOC-Bot.IA – Homologação.

 Passo a passo

• 1º Passo – Liberação dos Usuários

Manutenção → Contas de Usuários

• • Selecionar o usuário;

1. 1. 1. 1. Marcar o módulo DOC-Bot.IA;
         2. Salvar a alteração.

 

• 1. 1. 1. Selecionar os privilégios relacionados ao DOC-Bot.IA;
        2. Confirmar;
        3. Salvar.
           ————-
           
• O usuário na manutenção precisa ter seu e-mail preenchido para que ao abrir o painel de atendimento pelo DOC-Bot.IA, seja vinculado o cadastro do usuário com a plataforma (site externo) do DOC-Bot.IA.

• Sem a configuração de privilégios, o usuário não terá acesso ao Painel de Pedidos.

 

• 2º Passo – Configuração do DOC-Bot.IA

Funções Auxiliares → DOC-Bot.IA → Painel de Pedidos

• • Na tela inicial do Painel de Pedidos, clique em: Configurações

• • A aba de configurações permite definir os parâmetros operacionais do módulo.

• •  Marcar como entregue após inserir código de rastreio
    • Aplicável a pedidos físicos com retirada via SEDEX.
    • Quando configurado como SIM:
      • Ao inserir o código de rastreio;
      • O DOC-Windows move automaticamente o pedido para a aba Finalizados Hoje.
  • Tempo de atualização automática do painel

• • • • Define o intervalo de atualização automática do Painel de Pedidos.
      • Impacta diretamente na visualização em tempo real dos novos atendimentos.
  •  Processamento financeiro ao marcar como pago
    • Utilizado nas abas:
      • Aguardando Pagamento;
      • Entregas.

• • Ao clicar em Marcar como Pago, o sistema:
    • Executa o fluxo financeiro;
    • Exibe tela de progressão com as etapas realizadas;
    • Conclui a baixa financeira automaticamente.
• Configuração de Pagamento
  • Permite selecionar o tipo de pagamento utilizado pelo DOC-Bot.IA:

• • • Parcela Express;
    • PIX.
  • O cartório deve inserir as credenciais e parâmetros necessários para utilização.

Importante: Esta é a configuração mais crítica.

O tipo de pagamento deve estar definido antes de iniciar qualquer operação no painel.

• Conta corrente para Depósito Prévio
  • • Permite selecionar qual conta corrente será utilizada para geração automática de depósitos prévios.
    • Essa configuração impacta diretamente na escrituração financeira.

• 3º Passo – Configuração de Mensagens Automatizadas

• • É possível personalizar os textos enviados automaticamente via WhatsApp em cada etapa do processo:

1. 1. 1. Confirmação de pedido;
      2. Solicitação de pagamento;
      3. Confirmação de pagamento;
      4. Atualização de status;
      5. Entrega;
      6. Finalização.

• • Recomenda-se revisar os textos antes da ativação oficial da ferramenta.

Vinculação do WhatsApp com o DOC-Bot.IA

• • No canto inferior direito do Painel de Pedidos, clicar em: CONECTAR WHATSAPP.

    

    • • Ao clicar em Conectar WhatsApp, será exibido um QR Code;

• • • • No celular institucional:
        • Abrir o WhatsApp;
        • Acessar os três pontos (Configurações);
        • Selecionar Dispositivos Conectados;
        • Clicar em Conectar Dispositivo;

• • • Apontar a câmera para o QR Code exibido no DOC-Bot.IA:

• • • • • A conexão será estabelecida;
        • O botão será alterado para DESCONECTAR;
        • A vinculação estará ativa.

• • Após todas as configurações, o sistema passará a:
    • Receber pedidos via WhatsApp;
    • Conduzir o atendimento automatizado;
    • Notificar o cliente em todas as etapas;
    • Integrar o financeiro ao DOC-Windows;
    • Atualizar o Painel de Pedidos em tempo real.

Importante: 

• • • • O número vinculado deve permanecer conectado;
      • A desconexão do WhatsApp interrompe o atendimento automatizado;
      • Problemas de rede podem impactar notificações;
      • Alterações em tipo de pagamento exigem validação prévia;
      • Recomenda-se monitoramento periódico do painel.

Boas Práticas

• • • Utilizar número exclusivo institucional;
    • Revisar mensagens antes da ativação;
    • Testar o fluxo completo antes de divulgar ao público;
    • Garantir que o financeiro esteja alinhado com os procedimentos automatizados;
    • Monitorar pedidos pendentes diariamente.

Caso ocorram inconsistências, registrar chamado interno com:

• • • • • CNS do cartório;
        • Número do pedido;
        • Data e horário do ocorrido;
        • Print da tela;
        • Descrição detalhada do comportamento apresentado.