Finalização de ordens de serviço de clientes em lote

Data da última revisão: 21/12/2022

Software a que se aplica este artigo: DOC-Windows

Implementado na versão/release: v2017 

Este artigo tem como finalidade mostrar como finalizar ordens de serviço de clientes em lote. Este recurso é útil para agrupar os serviços de pessoas físicas ou jurídicas que vão com frequência no cartório, sendo possível fazer um fechamento único de todos os serviços praticados para o cliente em um determinado período, recurso exclusivo para licenças que possuem o módulo financeiro na licença do DOC-Windows. 

• 1º Passo – Cadastrando um cliente no módulo financeiro
  • É possível cadastrar um novo cliente (pessoa física ou jurídica) no momento da abertura de ordens de serviço no módulo financeiro.
  • Estando na tela da ordem de serviço, clique no botão NOVO CLIENTE.
    
  • Preencha os dados do novo cliente e clique em INSERIR.
    Obs.: uma segunda maneira de cadastrar um novo cliente fica em FUNÇÕES AUXILIARES > UTILITÁRIOS > CADASTRO DE CLIENTES.

  • De agora em diante ao abrir ordens de serviço no módulo financeiro para o cliente em questão, será possível finaliza-las em lote posteriormente.

  • IMPORTANTE: apenas as ordens de serviço com o status EM ANDAMENTO poderão ser finalizadas em lote.

• 2º Passo – Finalizando as ordens de serviço do cliente em lote
  • Acesse FINANCEIRO > FATURAMENTO > FINALIZAR OS’S DE CLIENTE EM LOTE.
  • Defina o período em que as ordens de serviço foram abertas, selecione o cliente e clique no botão PESQUISAR.
    
  • Note que irão aparecer todas as ordens de serviço do cliente com seus respectivos serviços.
  • Verifique se a data de pagamento e conta corrente estão corretas, insira o valor pago pelo cliente e clique no botão QUITAR E FINALIZAR.
    
  • As ordens de serviço serão quitadas e finalizadas no módulo financeiro.
    
  • Se desejar poderá imprimir um recibo contendo os dados da quitação em lote através do botão IMPRIMIR.
    

Com isso concluímos a explicação sobre como proceder com a finalização de ordens de serviço de clientes em lote.